8. Bad Tölzer
Erbrechtstage 2025
Montag, 27. und Dienstag, 28. Oktober 2025
Präsentiert von Ihrer Raiffeisenbank im Oberland eG in Zusammenarbeit mit den Steuerberatern Mentel & Mentel GmbH, Deutsches Forum für Erbrecht und der Stadt Bad Tölz
Wann und Wo?
| Wann | Montag, 27. und Dienstag, 28. Oktober 2025 jeweils ab 18:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) |
| Wo | Kurhaus der Stadt Bad Tölz Ludwigstraße 25 83646 Bad Tölz |
| Eintritt frei - um Anmeldung wird gebeten. | |
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Programm
Montag, 27. Oktober 2025
| 18:30 Uhr | Grußwort Manfred Gasteiger | Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland eG |
| 18:45 Uhr | Testament und Erbfolge Aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater erläutert Franz Mentel, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge greift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können. |
| 19:20 Uhr | Pause |
| 19:30 Uhr | Von Generation zu Generation: Vermögensübertragung und Pflegevorsorge mit der Allianz Generationenplanung mit Steuervorteil | Jetzt gezielt Steuern sparen – auch im Pflegefall Wie lässt sich die Steuerlast bei Vermögensübertragungen deutlich senken? Erfahren Sie, welche steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten es bei Einkommens- und Erbschaftsteuer gibt – besonders mit Blick auf Pflegebedürftigkeit und Nachfolgeplanung.
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| 20:10 Uhr | Pause |
| 20:20 Uhr | Digitales Erbe In der Praxis wissen selbst die Angehörigen nicht, was ein Mensch im Netz tut. Schwierig wird es erst, wenn dieser Mensch stirbt. Seine Angehörigen und Erben stehen dann vor der Aufgabe, neben dem weltlichen auch das digitale Erbe abzuwickeln. |
Dienstag, 28. Oktober 2025
| 18:30 Uhr | Grußwort Manfred Klaar | Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland eG |
| 18:45 Uhr | Erbschaftssteuer Der Lenggrieser Steuerberater gewährt einen Einblick in die Erbschafts- und Schenkungssteuer:
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| 19:15 Uhr | Pause |
| 19:25 Uhr | Der richtige Umgang mit dem Nachlassgericht
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| 19:50 Uhr | Mit Immobilienvermögen neuen finanziellen Freiraum schaffen Verwandeln Sie Ihre Immobilie(n) in Liquidität und bleiben dabei Eigentümer. |
| 20:20 Uhr | Pause |
| 20:30 Uhr | Patienten- und Vorsorgevollmacht Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, wichtige Fragen nicht mehr selbst beantworten zu können. In der Patientenverfügung (PV) kann man vorab über das „Ob“ und „Wie“ medizinischer Maßnahmen entscheiden und vermeiden, dass Andere über die medizinische Behandlung Entscheidungen treffen. Mit der Vorsorgevollmacht (VV) können Personen bestimmt werden, die diese Wünsche umsetzen und weitere Angelegenheiten regeln. |
Referenten
Franz Mentel
legte 1981 mit Abschluss seines BWL Studiums den Grundstein seines beruflichen Werdegangs.
1985 folgte die Steuerberaterprüfung und der Eintritt in die Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft in Lenggries.
Es folgten die Bestellungen zum Wirtschaftsprüfer (1987), sowie zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT) in 2012.
Bernhard Schuster
ist Kreisdirektor und Leiter des Genossenschaftsvertrieb der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG in der Filialdirektion Weilheim/Oberbayern. Der Versicherungskaufmann mit Studium der Wirtschaftspädagogik verfügt über umfassende Expertise in Bancassurance, Bausparen, Investment sowie betrieblicher Altersvorsorge und Steuern.
Neben der Steuerung und Optimierung von Vertriebsstrategien, Förderung von Partnerschaften und Entwicklung nachhaltiger Lösungen ist er als Dozent an der Akademie Bayerischer Genossenschaften aktiv.
Hans-Joachim von Malsen
Diplom-Kaufmann sowie Nachlasspfleger, Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker.
Mediation bei der Lösung von Erbschaftsstreitigkeiten.
Marie-Theres Fimberger
Diplom Betriebswirtin und Expertin auf dem Gebiet der Vor- und Nachsorge über den digitalen Nachlass. 2013 Gründung der Firma Digitales Erbe Fimberger in München. Die Firma bietet erfolgreich das Thema Vorsorge und Nachsorge rund um den digitalen Nachlass und Datenschutz in der ganzen DACH-Region an.
- Dozentin für die Hanns-Seidel- Stiftung, MVHS und VHS.
- Vorsitzende des Vereins für Digitalen Nachlass und Datenschutz.
Franz Reiser
begann seine berufliche Laufbahn als Auszubildender zum Steuerfachangestellten 2003. Nach seinem Fachabitur 2007 und dem Bachelor- Studium 2011 stieg Franz Reiser schließlich bei Mentel & Mentel ein und schloss 2013 ein berufsbegleitendes Masterstudium ab. 2014 folgte schließlich die Bestellung zum Steuerberater sowie 2021 zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT).
David Kieslich
begann seine berufliche Laufbahn als Auszubildender zum Bankkaufmann in einer Genossenschaftsbank; nebenberufliches Studium mit Abschluss Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance and Management). Seit Anfang 2024 bei der DZ PRIVATBANK S.A als Abteilungsdirektor tätig.
Christian Laßwitz
hat eine Ausbildung zum Berater (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht) in der Hospizakademie Bamberg gemacht und verfügt über eine mehrjährige Erfahrung in der Beratung und bei Infoveranstaltungen zum Thema Vorsorge.
Termindetails und Anmeldung
| Veranstaltungsort | Kurhaus der Stadt Bad Tölz Ludwigstraße 25 83646 Bad Tölz |
| Termin | Montag, 27. Oktober und |
| Beginn | jeweils ab 18:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) |
Eintritt frei
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung.
Nutzen Sie hierzu bitte bevorzugt unsere Online-Anmeldung.
Alternativ können Sie sich auch telefonisch anmelden.
Vielen Dank.