Montag, XX. Oktober 202X
18:30 Uhr - Grußwort
18:30 Uhr - Grußwort
Manfred Gasteiger
Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland eG
18:45 Uhr - Testament und Erbfolge
Referent:
Franz Mentel
Mentel & Mentel SteuerberatungsgesellschaftAus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater erläutert Franz Mentel, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge greift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können.
Franz Mentel legte 1981 mit Abschluss seines BWL Studiums den Grundstein seines beruflichen Werdegangs.
1985 folgte die Steuerberaterprüfung und der Eintritt in die Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft in Lenggries.
Es folgten die Bestellungen zum Wirtschaftsprüfer (1987), sowie zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT) in 2012.
19:30 Uhr - Erben und Vererben - Kompetente Navigation durch die Nachfolgeplanung
Referent:
Dominik Heinle
DZ PrivatbankIm Todesfall ist vieles zu regeln, obwohl man in dieser Zeit den Kopf dafür ganz und gar nicht frei hat. Eine vorausschauende, zielgerichtete als auch systematische Vorgehensweise ist daher in der Nachfolgeplanung unabdingbar.
Der Vermögensschutz und die finanzielle Absicherung sollte im Mittelpunkt stehen und die Entscheidungsgrundlage bilden.
Im Rahmen der Vermögensnachfolge sind die Ziele und Wünsche der Erblasser und seiner Familie zu klären und festzulegen.
Dominik Heinle zeigt als erfahrener Begleiter zahlreiche Wege in diesem Prozess auf.
Dominik Heinle ist Abteilungsdirektor und Senior Berater Wealth Management Lösungen bei der DZ PRIVATBANK S.A.
Er ist ein Kind der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und verfügt über 16 Jahre einschlägige Beratungserfahrung, davon 12 Jahre im Private Banking und der strategischen Vermögensplanung.
Dominik Heinle besitzt einen Masterabschluss mit Spezialisierung in Wealth Management und ist CFPund CFEP-Zertifikatsträger.
20:20 Uhr - Digitales Erbe
Referentin:
Dipl. Betriebswirtin Marie-Theres Fimberger
Digitales Erbe FimbergerIn der Praxis wissen selbst die Angehörigen nicht, was ein Mensch im Netz tut. Schwierig wird es erst, wenn dieser Mensch stirbt. Seine Angehörigen und Erben stehen dann vor der Aufgabe, neben dem weltlichen auch das digitale Erbe abzuwickeln.
Marie-Theres Fimberger
Diplom Betriebswirtin und Expertin auf dem Gebiet der Vor- und Nachsorge über den digitalen Nachlass.
2013 Gründung der Firma Digitales Erbe Fimberger in München. Die Firma bietet erfolgreich das Thema Vorsorge und Nachsorge rund um den digitalen Nachlass und Datenschutz in der ganzen DACH-Region an.
Dozentin für die Hanns-Seidel-Stiftung, MVHS und VHS.
Vorsitzende des Vereins für Digitalen Nachlass und Datenschutz.
