5. Bad Tölzer
| Veranstaltungsort | Kurhaus der Stadt Bad Tölz Ludwigstraße 25 83646 Bad Tölz |
| Beginn | jeweils ab 18:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) |
| Eintritt frei - um Anmeldung wird gebeten. | |
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Programm
Montag, 24. Oktober 2022
18:30 Uhr
Grußwort
Manfred Gasteiger
Grußwort
Manfred Gasteiger
Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland eG
18:45 Uhr
Testament und Erbfolge
Referent:
Testament und Erbfolge
Referent:
Franz Mentel
Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft
Aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater erläutert Franz Mentel, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge greift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können.
Weitere Informationen zum Dozenten
Franz Mentel legte 1981 mit Abschluss seines BWL Studiums den Grundstein seines beruflichen Werdegangs.
1985 folgte die Steuerberaterprüfung und der Eintritt in die Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft in Lenggries.
Es folgten die Bestellungen zum Wirtschaftsprüfer (1987), sowie zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT) in 2012.
19:30 Uhr
Erbe und Bank
Referent:
Erbe und Bank
Referent:
Klaus Lichtenegger
Raiffeisenbank im Oberland eG
Im Todesfall ist vieles zu regeln, obwohl man in dieser Zeit den Kopf dafür eher weniger frei hat. In der Praxis stellen sich für Ehepartner, aber auch für andere Familienangehörige oder mögliche Erben immer wieder viele Fragen.
- Wen kann und muss ich eigentlich ansprechen?
- Welche Unterlagen brauche ich im Kontakt mit der Bank?
- Finanzen waren nie mein Thema, wer kann mir helfen?
Der Vortrag soll Sie darüber informieren, was im Kontakt zu ihrer Bank wichtig ist und pragmatische Ansätze liefern, die den Hinterbliebenen Sicherheit geben können.
Weitere Informationen zum Dozenten
Klaus Lichtenegger ist im Bereich des Private Banking der Raiffeisenbank im Oberland eG tätig.
Der Bankfachwirt und Testamentsvollstrecker berät, unterstützt und begleitet vermögende Privat- und Firmenkunden in der Planung ihrer finanziellen Angelegenheiten. Neben den klassischen Themen Anlagestrategie und Vermögensoptimierung spielt auch die generationenübergreifende und nachhaltige Absicherung eine wichtige Rolle in der Kundenbetreuung.
20:00 Uhr
Der richtige Umgang mit dem Nachlassgericht
Der richtige Umgang mit dem Nachlassgericht
Referent:
Hans-Joachim von Malsen
Nachlasspfleger
- Wann ist ein Testament sinnvoll?
- Wie testiere ich richtig?
- Macht es Sinn, ein Testament in amtliche Verwahrung zu geben?
- Welche Schwierigkeiten können in einem Nachlassverfahren auftreten?
Weitere Informationen zum Dozenten
Hans-Joachim von Malsen
Diplom-Kaufmann sowie Nachlasspfleger, Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker. Mediation bei der Lösung von Erbschaftsstreitigkeiten.
Dienstag, 25. Oktober 2022
18:30 Uhr
Digitales Erbe
Referentin:
Digitales Erbe
Referentin:
Dipl. Betriebswirtin Marie-Theres Fimberger
Digitales Erbe Fimberger
In der Praxis wissen selbst die Angehörigen nicht, was ein Mensch im Netz tut. Schwierig wird es erst, wenn dieser Mensch stirbt. Seine Angehörigen und Erben stehen dann vor der Aufgabe, neben dem weltlichen auch das digitale Erbe abzuwickeln.
Weitere Informationen zur Dozentin
Marie-Theres Fimberger
Diplom Betriebswirtin und Expertin auf dem Gebiet der Vor- und Nachsorge über den digitalen Nachlass. 2013 Gründung der Firma Digitales Erbe Fimberger in München. Die Firma bietet erfolgreich das Thema Vorsorge und Nachsorge rund um den digitalen Nachlass und Datenschutz in der ganzen DACH-Region an. Dozentin für die Hanns-Seidel-Stiftung, MVHS und VHS. Vorsitzende des Vereins für Digitalen Nachlass und Datenschutz.
19:00 Uhr
Erbschaftssteuer
Referent:
Erbschaftssteuer
Referent:
Franz Reiser
Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft
Der Lenggrieser Steuerberater gewährt einen Einblick in die Erbschafts- und Schenkungssteuer:
- Welche Steuerklassen, Steuersätze und Freibeträge gibt es?
- Wie errechnet man den Zugewinnausgleich und mindert damit die Steuerlast?
- Mit anderen Worten: Wie kann „Oma‘s Häuschen ganz steuerfrei gestellt werden?
Auch auf die 10-Jahresregel geht der Referent ein und erläutert, welche Möglichkeiten der Vermögensbewertung es gibt. Erfahren Sie außerdem, welche (legalen) Empfehlungen Ihnen ein Steuerberater mit auf den Weg geben kann.
Weitere Informationen zum Dozenten
Franz Reiser begann seine berufliche Laufbahn als Auszubildender zum Steuerfachangestellten 2003.
Nach seinem Fachabitur 2007 und dem Bachelor-Studium 2011 stieg Franz Reiser schließlich bei Mentel & Mentel ein und schloss 2013 ein berufsbegleitendes Masterstudium ab.
2014 folgte schließlich die Bestellung zum Steuerberater, sowie seit 2021 zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT).
19:45 Uhr
Patientenverfügung: Für den Ernstfall
gerüstet sein
Referent:
Patientenverfügung: Für den Ernstfall
gerüstet sein
Referent:
Dr. med. Peter N. Sabisch
Chefarzt der Gefäßchirurgie am Stadtklinikum Bad Tölz
Ob Unfall, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Plötzlich hat der Betroffene sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Warum ist eine Patientenverfügung so wichtig, weshalb ist eine Vorsorgevollmacht eine sinnvolle Ergänzung und was gilt es für Patienten und Angehörige zu beachten?
Weitere Informationen zum Dozenten
Dr. med. Peter N. Sabisch
Studium an der Universität Erlangen. Ärztliche Tätigkeit an den Kliniken Eichstätt, Universitätsklinik Erlangen und Universitätsklinik Regensburg. 19 Jahre in der Klinik Dr. Rinecker in München, hier zwischen 2008 und 2013 auch Mitglied der Geschäftsführung. Chefarzt der Gefäßchirurgie in der Chirurgischen Klinik Dr. Rinecker in München von 2012-2013, Chefarzt der gefäßchirurgischen Ableitung am Klinikum Hameln 2013-2015, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Stadtklinikum Bad Tölz seit 2015. Als erfahrener Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Gefäßchirurgie langjährig in allen Bereichen der operativen Medizin tätig gewesen.
Termindetails und Anmeldung
| Veranstaltungsort | Kurhaus der Stadt Bad Tölz Ludwigstraße 25 83646 Bad Tölz |
| Termin | Montag, 24. Oktober und |
| Beginn | jeweils ab 18:30 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) |
Eintritt frei
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