2. BAD TÖLZER ERBRECHTSTAGE 2018

Montag, 29. und Dienstag, 30. Oktober 2018

Präsentiert von Ihrer Raiffeisenbank im Oberland eG in Zusammenarbeit mit den Steuerberatern Mentel & Mentel GmbH und der Stadt Bad Tölz

Kurhaus der Stadt Bad Tölz
Ludwigstraße 25
83646 Bad Tölz

Beginn jeweils ab 18.30 Uhr

EINTRITT FREI!

Kurhaus der Stadt Bad Tölz, Ludwigstraße 25, 83646 Bad Tölz, Beginn 18:30 Uhr, EINTRITT FREI!

Montag, 29. Oktober 2018

Grußwort | 18:30 Uhr

Josef Janker, 1. Bürgermeister der Stadt Bad Tölz

Testament und Erbfolge | 18:45 Uhr

Referent: Franz Mentel, Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

Aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater erläutert Franz Mentel, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge eingreift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können.

Erbe und Bank | 19:30 Uhr

Referent: Andreas Schmidpeter, Raiffeisenbank im Oberland eG

Im Todesfall ist vieles zu regeln, obwohl man in dieser Zeit den Kopf dafür eher weniger frei hat. In der Praxis stellen sich für Ehepartner, aber auch für andere Familienangehörige oder mögliche Erben immer wieder viele Fragen. Wen kann und muss ich eigentlich ansprechen? Welche Unterlagen brauche ich im Kontakt mit der Bank? Finanzen waren nie mein Thema, wer kann mir helfen? Der Vortrag soll Sie darüber informieren, was im Kontakt zu ihrer Bank wichtig ist und pragmatische Ansätze liefern, die den Hinterbliebenen Sicherheit geben können.

Der richtige Umgang mit dem Nachlassgericht | 20:00 Uhr

Referentinnen: Marion Graf und Christine Kölbl | Dipl.-Rechtspflegerinnnen

Wann ist ein Testament sinnvoll? Wie testiere ich richtig? Macht es Sinn, ein Testament in amtliche Verwahrung zu geben? Welche Schwierigkeiten können in einem Nachlassverfahren auftreten?

Dienstag, 30. Oktober 2018

Erbschaftssteuer und Privatvermögen | 18:30 Uhr

Referent: Franz Reiser | Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

Der Lenggrieser Steuerberater gewährt einen Einblick in die Erbschafts- und Schenkungssteuer:

  • Welche Steuerklassen, Steuersätze und Freibeträge gibt es?
  • Wie errechnet man den Zugewinnausgleich und mindert damit die Steuerlast?
  • Mit anderen Worten: Wie kann Oma´s Häuschen ganz steuerfrei gestellt werden?

Auch auf die 10-Jahresregel geht der Referent ein und erläutert, wie Vermögen bewertet werden kann. Ihnen wird erläutert, welche (legalen) Empfehlungen Ihnen ein Steuerberater mit auf den Weg geben kann.

Notfallkoffer: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testamentsvollstreckung | 19:00 Uhr

Referent: Franz Mentel | Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

Unfälle oder schwere Krankheiten können jeden treffen. Franz Mentel erklärt, welche wirtschaftlichen Nachteile in solchen Fällen drohen können und wie man hier vorsorgen kann. Aufgezeigt werden Vor- und Nachteile von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung, gefolgt von einer Darstellung möglicher Fehler und Fallstricke bei der Patientenverfügung. Der Referent berichtet von seinen Erfahrungen als Testamentsvollstrecker zahlreich durchgeführter Fälle.

Patientenverfügung: Für den Ernstfall gerüstet sein | 20:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. med. Rüdiger Ilg

Ob Unfall, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Plötzlich hat der Betroffene sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Warum ist eine Pateintenverfügung so wichtig, weshalb ist eine Vorsorgevollmacht eine sinnvolle Ergänzung und was gilt es für Patienten und Angehörige zu beachten?

Die Dozenten stellen sich vor.

Franz Mentel

legte 1981 mit Abschluss seines BWL Studiums den Grundstein seines beruflichen Werdegangs. 1985 folgte die Steuerberaterprüfung und der Eintritt in die Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft in Lenggries. Es folgten die Bestellungen zum Wirtschaftsprüfer (1987), sowie zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT) in 2012.

Andreas Schmidpeter

ist im Bereich des Private Banking der Raiffeisenbank im Oberland eG tätig. Der Bankbetriebswirt und zertifizierte Vorsorgeberater berät, unterstützt und begleitet vermögende Privat- und Firmenkunden in der Planung ihrer finanziellen Angelegenheiten und ist Dozent der Akademie Bayerischer Genossenschaften.

Monika Graf

Dipl.- Rechtspflegerin im Nachlass- und Betreuungsgericht und Gruppenleiterin Nachlass-/Betreuungsgericht. Seit Dezember 1994 als Rechtspflegerin beim Amtsgericht München, ab Januar 1999 als  Rechtspflegerin beim Amtsgericht Wolfratshausen tätig.

Christine Kölbl

Dipl.-Rechtspflegerin im Nachlass- und Betreuungsgericht und Gruppenleiterin Strafabteilung und Familiengericht: Seit Dezember 2012 Rechtspflegerin beim Amtsgericht Wolfratshausen.

Franz Reiser

begann seine berufliche Laufbahn als Auszubildender zum Steuerfachangestellten 2003. Nach seinem Fachabitur 2007 und dem Bachelor-Studium 2011 stieg Franz Reiser schließlich bei Mentel & Mentel ein und schloss 2013 ein berufsbegleitendes Masterstudium ab. 2014 folgte schließlich die Bestellung zum Steuerberater.

Prof. Dr. med. Rüdiger Ilg

ist seit April 2014 Chefarzt der Abteilung für Neurologie und Neurologische Frührehabilitation
der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz und des Gesundheitszentrums für Neurologische  Rehabilitation. Er ist Lehrbeauftragter und Wissenschaftler am Klinikum rechts der Isar der TU München, wo er eine Arbeitsgruppe zur Erforschung der neuralen Ursachen von Bewusstseinsstörungen leitet.