4. Bad Tölzer
Erbrechtstage 2021

Montag, 25. und Dienstag, 26. Oktober 2021

Präsentiert von Ihrer Raiffeisenbank im Oberland eG in Zusammenarbeit mit den Steuerberatern Mentel & Mentel GmbH und der Stadt Bad Tölz

Veranstaltungsort Kurhaus der Stadt Bad Tölz
Ludwigstraße 25
83646 Bad Tölz
Beginn jeweils ab 18:30 Uhr
Eintritt frei - um Anmeldung wird gebeten.

Programm

Montag, 25. Oktober 2021

18:30 Uhr
Grußwort

Manfred Gasteiger
Vorstand der Raiffeisenbank im Oberland eG

18:45 Uhr
Testament und Erbfolge

Referent:
Franz Mentel
Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

Aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Steuerberater erläutert Franz Mentel, was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge eingreift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können.

Weitere Informationen zum Dozenten

Franz Mentel legte 1981 mit Abschluss seines BWL Studiums den Grundstein seines beruflichen Werdegangs.

1985 folgte die Steuerberaterprüfung und der Eintritt in die Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft in Lenggries.

Es folgten die Bestellungen zum Wirtschaftsprüfer (1987), sowie zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT) in 2012.

19:30 Uhr
Erbe und Bank

Referent:
Andreas Schmidpeter
Raiffeisenbank im Oberland eG

Im Todesfall ist vieles zu regeln, obwohl man in dieser Zeit den Kopf dafür eher weniger frei hat. In der Praxis stellen sich für Ehepartner, aber auch für andere Familienangehörige oder mögliche Erben immer wieder viele Fragen.

  • Wen kann und muss ich eigentlich ansprechen?
  • Welche Unterlagen brauche ich im Kontakt mit der Bank?
  • Finanzen waren nie mein Thema, wer kann mir helfen?

Der Vortrag soll Sie darüber informieren, was im Kontakt zu ihrer Bank wichtig ist und pragmatische Ansätze liefern, die den Hinterbliebenen Sicherheit geben können.

Weitere Informationen zum Dozenten

Andreas Schmidpeter ist im Bereich des Private Banking der Raiffeisenbank im Oberland eG tätig.

Der Bankbetriebswirt und zertifizierte Vorsorgespezialist berät, unterstützt und begleitet vermögende Privat- und Firmenkunden in der Planung ihrer finanziellen Angelegenheiten und ist Dozent an der Akademie Bayerischer Genossenschaften.

20:00 Uhr
Der richtige Umgang mit dem Nachlassgericht

Referent:
Hans-Joachim von Malsen
Nachlasspfleger

  • Wann ist ein Testament sinnvoll?
  • Wie testiere ich richtig?
  • Macht es Sinn, ein Testament in amtliche Verwahrung zu geben?
  • Welche Schwierigkeiten können in einem Nachlassverfahren auftreten?

 

Weitere Informationen zum Dozenten

Hans-Joachim von Malsen

Diplom-Kaufmann sowie Nachlasspfleger, Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker. Mediation bei der Lösung von Erbschaftsstreitigkeiten.

Dienstag, 26. Oktober 2021

18:30 Uhr
Digitales Erbe

Referentin:
Dipl. Betriebswirtin Marie-Theres Fimberger
Digitales Erbe Fimberger

In der Praxis wissen selbst die Angehörigen nicht, was ein Mensch im Netz tut. Schwierig wird es erst, wenn dieser Mensch stirbt. Seine Angehörigen und Erben stehen dann vor der Aufgabe, neben dem weltlichen auch das digitale Erbe abzuwickeln.

Weitere Informationen zur Dozentin

Marie-Theres Fimberger absolvierte Ihre Berufsausbildung bei der HypoVereinsbank und studierte erfolgreich Betriebswirtschaft. In der Bank war Sie 10 Jahre lang als Private Bankerin mit Schwerpunkt Vermögens- und Generationsberatung tätig und baute 2012 die erste Online Filiale Europas für die UniCredit mit auf.

Im weiteren Verlauf durchlief Sie erfolgreich ein Englisch Linguistik Studium in Cambridge und ein Fernstudium für Socialmedia in der Fernuniversität Duisburg.

2013 erfolgte die Gründung der Firma Digitales Erbe in München. Die Firma bietet Dienstleistungen rund um das digitale Erbe in Vor- und Nachsorge in der ganzen DACH-Region an.

19:10 Uhr
Notfallkoffer: Vorsorgevollmacht und
Testamentsvollstreckung

Referent:
Franz Reiser
Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

Aus Altersgründen, durch Unfall oder Krankheit kann man plötzlich nicht mehr klar denken.

Franz Reiser erklärt, welche wirtschaftlichen Nachteile drohen, wenn man selbst nicht mehr handlungsfähig ist und wie man hier vorsorgen kann. Er zeigt auf, wann eine Testamentsvollstreckung sinnvoll ist und berichtet von seinen Erfahrungen zahlreicher durchgeführter Testamentsvollstreckungen.


Weitere Informationen zum Dozenten

Franz Reiser begann seine berufliche Laufbahn als Auszubildender zum Steuerfachangestellten 2003.

Nach seinem Fachabitur 2007 und dem Bachelor-Studium 2011 stieg Franz Reiser schließlich bei Mentel & Mentel ein und schloss 2013 ein berufsbegleitendes Masterstudium ab.

2014 folgte schließlich die Bestellung zum Steuerberater, sowie seit 2021 zum zertifizierten Testamentsvollstrecker (AGT).

19:45 Uhr
Patientenverfügung: Für den Ernstfall
gerüstet sein

Referent:
Prof. Dr. med. Rüdiger Ilg
Asklepios Klinik

Ob Unfall, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Plötzlich hat der Betroffene sein Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Warum ist eine Patientenverfügung so wichtig, weshalb ist eine Vorsorgevollmacht eine sinnvolle Ergänzung und was gilt es für Patienten und Angehörige zu beachten?

Weitere Informationen zum Dozenten

Prof. Dr. med. Rüdiger Ilg ist seit April 2014 Chefarzt der Abteilung für Neurologie und Neurologische Frührehabilitation der Asklepios Stadtklinik Bad Tölz und des Gesundheitszentrums für Neurologische Rehabilitation.

Er ist Lehrbeauftragter und Wissenschaftler am Klinikum rechts der Isar der TU München, wo er eine Arbeitsgruppe zur Erforschung der neuralen Ursachen von Bewusstseinsstörungen leitet.


Termindetails und Anmeldung

Veranstaltungsort Kurhaus der Stadt Bad Tölz
Ludwigstraße 25
83646 Bad Tölz
Termin

Montag, 25. Oktober und
Dienstag, 26. Oktober 2021

Beginn jeweils ab 18:30 Uhr

 

Eintritt frei
um Anmeldung wird gebeten.